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　　1、美联储7月货币政策会议纪要显示，大多数委员认为通胀风险大于就业风险，几位委员称当前利率可能并不远高于中性利率。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.67%，标普500指数跌0.24%，道指涨0.04%。大型科技股多数普跌，英特尔跌约7%。建筑材料供应商JHX跌超34%，创1973年以来最大跌幅。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.33%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.6%。

　　受益于Z世代悦己需求、国产IP崛起等催化需求增长，叠加多元渠道支撑，政策引导消费，谷子经济迅猛发展。据艾媒咨询数据显示，2024年中国泛二次元及周边市场规模达5977亿元，其中“谷子经济”市场规模达1689亿元，较2023年增长40.6%，预计2029年规模超3000亿元。上海证券认为，在悦己需求与国产IP崛起等因素的驱动下，“谷子经济”正全面开花，通过重塑消费主权与升级线下生态，有望成为中国新消费的核心引擎。

　　中信建投表示，AI能在“商品导购、评论摘要、产品体验、价格比对”4大方面提高买家购物体验，同时在“卖家选品、流程管理、智能客服”3大方面实现卖家降本增效。其中AI导购想象空间大。海外的亚马逊、沃尔玛、微软，以及国内的淘宝等，均已上线AI导购功能，通文字交互理解用户模糊的需求，并向其推荐具体的商品，最终有望提升商品成交率。eBay首席AI官表示，AI有望推动电商“范式转变”，并将转变分为三个阶段，核心均是围绕“AI导购”或AI助理。

　　随着智能终端设备的普及和算力需求的提升，将AI能力下沉至终端设备已成为行业共识。Canalys预计2025年AI手机渗透率将达到34%，端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。2025年芯片厂商发布的新款次旗舰SoC已经具备了流畅运行端侧大模型的能力，Deepseek的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销，在这两大因素的共同作用下，2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势。甬兴证券指出，AI渗透率不断提升已下探到中端价位手机，使得更多人群可以体验AI手机带动换机潮，持续看好消费电子产业链。